BREATH
発売日：87年 7月15日
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| 曲名 | 時間 | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
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Boys Cried (あの時からかもしれない) | 3:23 | MISATO | 伊秩弘将 | 西平彰 |
| Happy Together | 4:35 | MISATO | 佐橋佳幸 | 佐橋佳幸 |
| It's Tough | 3:39 | MISATO | 伊秩弘将 | 西平彰 |
| Milk Hallでおあいしましょう | 3:49 | MISATO | 佐橋佳幸 | 清水信之 |
| 歌詞 Breath | 7:09 | MISATO | 伊秩弘将 | 清水信之 |
| Richじゃなくても | 4:44 | MISATO | 渡辺美里 | 清水信之 |
| Born To Skip | 5:35 | MISATO | 木根尚登 | 清水信之 |
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Here Comes The Sun (ビートルズに会えなかった) | 4:58 | MISATO | 小室哲哉 | 西平彰 |
| Pajama Time | 3:55 | MISATO | 小室哲哉 | 清水信之 |
| 風になれたら | 3:55 | MISATO | 渡辺美里/佐橋佳幸 | 佐橋佳幸 |