製作：デニース・ディ・ノービ監督：ティム・バートン出演：ジョニー・デップ／マーチン・ランドー・・・・サラ・ジェシカ・パーカー／パトリシア・アークウェット
製作：デニース・ディ・ノービ監督：ティム・バートン出演：ジョニー・デップ／マーチン・ランドー５０年代のハリウッド。スタジオの隅で使い走りをしながら映画監督を夢見る エド（ジョニー・デップ）は、ある日、性転換を題材にした映画の企画がある事を 知り、監督の名乗りをあげるが、プロデューサーは取り合ってくれない。 その帰り道で偶然、往年のドラキュラ俳優ベラ・ルゴシ（マーチン・ランドー）と 出会い、意気投合。エドは、３日でシナリオを書き上げ、彼を出演させることを 条件に資金調達をし、性転換の話「グレンとグレンダ」を完成させる。 監督デビューを果した彼は、嘲笑や罵倒をものともせず、インチキ予言者らおかしな 仲間たちと奇妙な作品を世に送り出していくのだった。
シザー・ハンズやギルバート・グレイプ、エド・ウッドなど、役により本当に上手く 演じきるジョニー・デップに脱帽。切れた映画監督を見事に演じきったと思う。 また、ルゴシ役のマーチン・ランドーはアカデミー賞助演男優賞をはじめ、数々の 賞を受賞した。